Check-Up

Die regelmäßige Überprüfung

Nichts ist so sicher im Leben wie Veränderung. Dies gilt nicht nur für die eigene Lebenssituation, sondern auch für die eigenen Verträge zur Altersvorsorge und Tarife von Versicherungen sowie Geldanlagen. Häufig ergeben sich nach detaillierter Analyse und Bewertung Optimierungsmöglichkeiten. Den konkreten Bedarf erkennt man oft erst dann, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf Ihre Finanzen werfen.

Halten Sie alles auf dem Laufenden

Im Rahmen eines Check-up-Gespräches überprüfen wir gemeinsam die bisher getroffenen Entscheidungen hinsichtlich der gewählten Absicherungs-, Vorsorge- und Anlageprodukte und gehen dabei u.a. folgenden Fragen nach:

• Haben sich die Rahmenbedingungen (privat, beruflich, wirtschaftlich) verändert?
• Inwiefern haben diese privaten, beruflichen, wirtschaftlichen Änderungen Einfluss auf Ihre private Finanzplanung?
• Gibt es neue und/oder generationenübergreifende Fragestellungen?
• Gibt es externe Einflussfaktoren seitens des Gesetzgebers, Arbeitgebers, etc., die wir berücksichtigen sollen/müssen?
• Sind Ihre Verträge noch bedarfsgerecht und zeitgemäß (Versicherungssummen, Leistungsmerkmale, Bedingungswerk, etc.)?
• Besteht Bedarf an zusätzlicher Absicherung und Vorsorge?
• Können und werden Sie Ihre eigens formulierten Ziele erreichen?
• u.v.m.

Meine Beratungs- und Dienstleistung umfasst folgende Bereiche