Check-Up

Check-Up

 

Die regelmäßige Überprüfung

Nichts ist so sicher im Leben wie Veränderung. Dies gilt nicht nur für die eigene Situation, sondern auch für Verträge und Tarife von Versicherungen und Geldanlagen. Fast immer finden sich Verbesserungsmöglichkeiten. Häufig erkennt man den Bedarf erst, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird.

 

Halten Sie alles auf dem Laufenden

Im Rahmen des Check-up-Gespräches überprüfen wir gemeinsam die bisher getroffenen Entscheidungen hinsichtlich der gewählten Absicherungs- und Sparprodukte und gehen dabei u.a. folgenden Fragen nach:

  • Haben sich Rahmenbedingungen (privat, beruflich, wirtschaftlich) verändert und inwiefern haben diese Einfluss auf Ihre private Finanzplanung?
  • Gibt es externe Einflussfaktoren seitens des Gesetzgebers, Arbeitgebers, etc., die wir berücksichtigen sollen/müssen?
  • Sind Ihre Verträge noch zeitgemäß (Versicherungssummen, Bedingungswerk, etc.) und/oder gibt es Optimierungsmöglichkeiten?
  • Besteht Bedarf an zusätzlicher Absicherung und Vorsorge?
  • Können und werden Sie Ihre eigens formulierten Ziele erreichen?
  • u.v.m.